lazard patrimoine equilibre

Objectif de gestion

Atteindre à moyen terme (5 ans) une performance supérieure à l’indicateur de référence composite suivant 20% Eonia Capitalisé, 5% Eonia Capitalisé + marge de 3%, 5% Exane Europe Convertible Bond, 5% Merrill Lynch EMU Corporate, 10% EuroMts Global, 33% SBF 120, 22% MSCI World All Countries en euros dividendes réinvestis.

Caractéristiques de la gestion

Investi entre 30% à 80% exposition actions, 0 à 50% investissement en obligations et 0 à 70% investissement en instruments monétaires. Ces fourchettes ne sont pas figées et peuvent varier dans le temps en fonction de l’analyse de l’état des marchés. Peut être investi à 100% en OPCVM

Risques sur le fonds

Risques : en capital - liés à la gestion discrétionnaire - actions - de taux - de crédit - lié à la détention d'obligations convertibles - de change. L’impact des techniques telles que des produits dérivés est le risque d’amplification des pertes

Profil de l'investisseur

Tous souscripteurs ( sauf US Person) désirant diversifier leurs placements à la fois sur les marchés obligations et actions et qui acceptent la gestion discrétionnaire. Durée de placement recommandée : >= 5ans.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (04/11/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)