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Objectif de gestion

Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement. Le Fonds cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond (Bloomberg : Indice I37668US) (l’Indice) en investissant dans des titres de créance (obligations d’entreprises émises en dollars) émis par des sociétés incluses dans l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon de titres de créance (obligations d’entreprises émises en dollars) émis par des sociétés incluses dans l’Indice (réplication optimisée).

* L’écart de suivi est un indicateur de risque qui mesure l’écart entre la performance d’un fonds et celle de son indice. Un dividende peut être distribué.

Caractéristiques de la gestion

Lors d’un investissement dans un échantillon de titres de créance, l’écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. L’Indice est composé de titres sélectionnés sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d’entreprise, etc.). Sont donc exclues de l’indice les sociétés impliquées dans des secteurs ayant un impact négatif potentiellement élevé sur les thèmes ESG et celles qui sont impliquées dans des controverses majeures liées aux critères ESG. Le compartiment applique une approche « Best-in-Universe » (type de sélection ESG consistant à donner la priorité aux émetteurs les mieux notés d’un point de vue extra-financier, quel que soit leur secteur d’activité, et à accepter les biais sectoriels, étant donné que les secteurs considérés comme plus vertueux dans l’ensemble seront plus fortement représentés). La stratégie extra-financière de l’Indice peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié à l’investissement ESG ou le rééquilibrage de l’Indice. De plus amples informations sur l’Indice, sa composition, son calcul, sa méthodologie et les règles de suivi et de rééquilibrage périodiques sont disponibles sur www.bloombergindices.com.

Risques sur le fonds

SRI:3

Profil de l'investisseur

.Ce Produit est conçu pour des investisseurs de détail qui n’ont ni expertise financière ni connaissance spécifique pour comprendre le Produit, mais peuvent néanmoins supporter une perte totale du capital. Il est approprié pour des clients cherchant à accroître leur capital. Les investisseurs potentiels devraient avoir un horizon de placement d’au moins 4 années.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (26/04/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)