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Conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F)
Altaprofits est une société de courtage d’assurance-vie en ligne multi-assureurs.
Société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, Altaprofits est adossé à Generali France.
Notre engagement est de défendre l’épargne de nos clients en mettant à leur disposition l’expertise d’une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et une plateforme internet efficace.
Pour cela nous élaborons avec nos clients des solutions d’investissement pour répondre à leurs besoins patrimoniaux et financer leurs projets à moyen et long terme.
Nous sélectionnons pour eux des partenaires assureurs et des sociétés de gestion d’actifs de renom afin de bâtir la stratégie d’investissement optimale.
Leader sur le marché de l’assurance vie en ligne, notre ambition est de diversifier nos expertises sur le marché de la SCPI.
Société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, Altaprofits est adossé à Generali France.
Notre engagement est de défendre l’épargne de nos clients en mettant à leur disposition l’expertise d’une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et une plateforme internet efficace.
Pour cela nous élaborons avec nos clients des solutions d’investissement pour répondre à leurs besoins patrimoniaux et financer leurs projets à moyen et long terme.
Nous sélectionnons pour eux des partenaires assureurs et des sociétés de gestion d’actifs de renom afin de bâtir la stratégie d’investissement optimale.
Leader sur le marché de l’assurance vie en ligne, notre ambition est de diversifier nos expertises sur le marché de la SCPI.
Nous renforçons l'équipe du Pôle Patrimonial. Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine
Missions :
Au sein du Pôle Patrimonial, vous intégrez une équipe dédiée à l'offre SCPI.
À ce titre,
À ce titre,
- Vous animez un portefeuille de clients en réalisant un accompagnement personnalisé.
- Vous complétez les talents de l’équipe en place grâce à votre parfaite maîtrise des placements immobiliers, notamment en SCPI.
- Après avoir analysé la situation juridique, fiscale et financière des clients qui vous sont confiés, vous élaborez avec eux une stratégie patrimoniale de long terme en conformité avec la règlementation en vigueur.
- Les solutions d’investissements que vous proposez sont diversifiées, et mobilisent l’ensemble de la gamme des placements sélectionnés pour nos clients : Assurance-vie, Epargne Retraite (PER), SCPI...
- Vous développez votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients, notamment grâce à la recommandation.
- Vous fidélisez vos clients en développant avec eux une relation solide à distance ou en présentiel.
Expérience & Profil :
- Vous êtes diplômé(e) d’un Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent et titulaire de la certification AMF.
- Vous bénéficiez de 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine ou le conseil en immobilier.
- Vous maitrisez l’environnement juridique et fiscal de la gestion patrimoniale et vous avez une très bonne connaissance du marché de la SCPI et des marchés financiers.
- Vous êtes un développeur et vous aimez convaincre.
- Vous faîtes preuve d’une grande capacité d’adaptation.
- Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre fort esprit d’équipe.
- Vous souhaitez vous investir dans une société en forte croissance.
Conditions et avantages :
- Rémunération fixe + variable selon profil et expérience.
- Télétravail (à l’issue de la période d’essai).
- Locaux Paris 8ème (Saint-Lazare)