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Objectif de gestion

L’objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l’Indice STOXX Europe 600 ESG+ (l’« Indice ») et de minimiser l’écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l’Indice. Le niveau prévu d’écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment.

Caractéristiques de la gestion

L’Indice STOXX Europe 600 ESG+ est un indice d’actions basé sur l’indice Stoxx Europe 600, qui est représentatif des 600 principaux titres des pays européens développés (l’« Indice parent ») et applique diverses exclusions sectorielles et filtrages des performances ESG pour l’éligibilité des titres, et entend sélectionner un total de 80 % des titres contenus dans l’Indice parent.

La méthodologie de l’Indice repose sur une « approche Best-in-class » : les entreprises les mieux classées sont sélectionnées pour déterminer l’Indice. L’approche « best-in-class » est une approche où les investissements les plus performants ou leaders sont sélectionnés au sein d’un univers, d’un secteur industriel ou d’une catégorie. Il exclut les sociétés qui sont en retard sur le plan ESG, en particulier sur la base des notations ESG. En utilisant cette approche « best-in-class », l’Indice suit une approche extra-financière fortement engageante qui permet de réduire l’univers d’investissement initial d’au moins 20 % (exprimé en nombre d’émetteurs). Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s’y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l’éthique commerciale.

Les limites de l’approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d’investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l’aide de données brutes, de modèles et d’estimations recueillies/calculées à l’aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes. Il s’avère complexe d’évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu’elles seront correctement évaluées.

L’Indice applique des exclusions ciblant les sociétés impliquées dans des activités considérées comme non alignées sur l’Accord de Paris sur le climat (extraction de charbon, pétrole, etc.). Pour de plus amples informations concernant les exclusions appliquées par l’Indice conformément aux indices de référence de l’UE alignés sur l’Accord de Paris (ou PAB), veuillez consulter la section du Prospectus intitulée « Directives concernant les dénominations des fonds contenant des termes liés aux critères ESG ou à la durabilité ».

Risques sur le fonds

Risque actions, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés, risque de perte en capital

SRI: 4

Profil de l'investisseur

Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d’investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu’au montant investi.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (14/06/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)