Objectif de gestion
L’objectif de gestion de SUNNY PATRIMOINE 2.0 (le FCP) est de rechercher la réalisation d’une performance annuelle, nette des frais de gestion, supérieure à l’€STR plus 228,5 points de base sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum. Cet objectif est recherché en permanence par la mise en œuvre d’un processus d’investissement principalement dans l’univers obligataire international, et cherchant à tirer parti, activement, des évolutions des marchés de taux internationaux, des devises, mais aussi sur les marchés actions pour un maximum de 50% d’investissement.
Caractéristiques de la gestion
- Une approche multithématique "global macro" qui identifie des tendances suivant un process quantamental (quantitatif et fondamental).
- Une exposition via un large spectre d'instruments financiers : matières premières, métaux précieux, taux d'intérêt, actions, devises, ETFs...
- Des stratégies directionnelles "long", "short", et long / short.
- Une gestion des risques rigoureuse au travers de la CVaR
Risques sur le fonds
SRRI 4
Profil de l'investisseur
Periode d'investissement recommandée : 3 ans
Gestionnaire
Sources: Altaprofits, Morningstar (11/05/2025)
| Société de gestion | Sunny Asset Management |
|---|---|
| Gérants | Etienne de Marsac |
| Date de création | 18/01/2013 |
| Site Internet | www.sunny-am.com |
| Adresse | 129, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine France |
| Téléphone | 01 80 27 18 60 |
| Fax |
Caractéristiques
Sources: Altaprofits
| Nature du titre | Opcvm |
|---|---|
| Catégorie générale | Actions |
Droits d'entrée et de sortie
| Droits d'entrée | 0% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% |
| Frais de gestion | 0,72 % |
| Commision de surperformance | NON |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
| Droits d'entrée | 0% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% |
