Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (20/04/2024)
Autres | 30,08 % |
FRANCE | 26,85 % |
ETATS UNIS | 7,92 % |
ESPAGNE | 7,16 % |
ALLEMAGNE | 5,88 % |
PAYS BAS | 5,85 % |
SUEDE | 5,50 % |
SUISSE | 3,95 % |
ROYAUME UNI | 3,40 % |
ITALIE | 2,83 % |
PORTUGAL | 0,58 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (20/04/2024)
Zone Euro | 56,76 % |
Etats-Unis | 22,81 % |
Europe sauf Euro | 17,28 % |
Royaume-Uni | 3,14 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (20/04/2024)
Services financiers | 19,92 % |
Biens de consommation défensifs | 18,14 % |
Services de communication | 12,49 % |
Santé | 11,49 % |
Technologie | 11,01 % |
Biens de consommation cycliques | 8,40 % |
Industriels | 7,35 % |
Energie | 7,29 % |
Matériaux de base | 3,92 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (20/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,148 | 0 | 0,148 |
Autres | 0,276 | 0 | 0,276 |
Convertibles | 1,309 | 0 | 1,309 |
Actions | 6,897 | 0 | 6,897 |
Liquidités | 27,538 | 0,39 | 27,148 |
Obligations | 64,223 | 0 | 64,223 |
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Répartition par :