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Objectif de gestion

Le Fonds est un fonds indiciel géré passivement. Le Fonds cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) (Bloomberg : indice M1CXUSC) (l’Indice) en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon d’actions émises par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée). Lors d’un investissement dans un échantillon d’actions, l’écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. L’Indice est composé d’actions émises par des sociétés américaines sélectionnées sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) minimaux (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d’entreprise, etc.) et sur la base de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels. Il met en œuvre un plafond qui limite la pondération maximum d’une entreprise dans l’Indice à 5 % à chaque date de rééquilibrage. L’Indice vise également à se conformer aux objectifs du Paris Aligned Benchmark (PAB) visant à réduire l’intensité carbone d’au moins 50 % par rapport à l’univers d’investissement initial et à atteindre un objectif de décarbonisation supplémentaire de 7 % par an. Par conséquent, les sociétés actives dans des secteurs ayant un impact ESG négatif potentiellement élevé, les sociétés ayant commis d’importantes violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les sociétés impliquées dans de graves controverses liées aux critères ESG sont exclues de l’Indice.

Caractéristiques de la gestion

Le type d’approche utilisé ici est « Best-in-Class » (l’approche Best-in-Class identifie les leaders dans chaque secteur en fonction des meilleures pratiques ESG, tout en évitant ceux qui présentent des niveaux de risque élevés et qui ne respectent pas les normes ESG minimales selon l’administrateur de l’Indice et ses partenaires spécialisés). La stratégie extra-financière de l’Indice, menée à chaque étape du processus d’investissement, peut comporter des limites méthodologiques telles que le risque lié à l’investissement ESG ou au rééquilibrage de l’Indice. De plus amples informations sur l’Indice, sa composition, son calcul et les règles de contrôle et de rééquilibrage périodiques, ainsi que sur la méthodologie générale commune à tous les indices MSCI, figurent sur le site Internet www.msci.com. * L’écart de suivi est un indicateur de risque qui mesure l’écart entre la performance d’un fonds et celle de son indice de référence. Les revenus sont réinvestis de manière systématique. Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts sur une base quotidienne (les jours ouvrés bancaires au Luxembourg), comme indiqué dans le prospectus.

Risques sur le fonds

SRI:5

Profil de l'investisseur

Ce Produit est conçu pour des investisseurs de détail qui n’ont ni expertise financière ni connaissance spécifique pour comprendre le Produit, mais peuvent néanmoins supporter une perte totale du capital. Il est approprié pour des clients cherchant à accroître leur capital. Les investisseurs potentiels devraient avoir un horizon de placement d’au moins 5 années.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (25/03/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

	Oui
Nature du titre	Opcvm
Catégorie générale	Actions Etats-Unis

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)