Objectif de gestion
Le Produit investit dans des actions de sociétés européennes, sélectionnées selon des critères Quality Value de forte rentabilité et de valorisation faible, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'objectif extra-financier est de contribuer à la performance pérenne du Produit en identifiant i) les bonnes pratiques des entreprises à même de favoriser une performance pérenne et ii) les risques auxquels elles sont exposées.
Caractéristiques de la gestion
La politique d'investissement du Produit consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé, qui répondent à des critères Quality Value de forte rentabilité et de faible valorisation, et à les vendre progressivement quand elles ne répondent plus à ces critères. Le Compartiment Europe Mid investit en permanence au minimum 50% de ses actifs dans des actions dont la capitalisation boursière est strictement inférieure à 10 (dix) milliards d’euros au moment de l’achat.
Le Produit peut également acheter, jusqu’à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d’actions. Le Produit peut aussi investir jusqu’à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d’investissement émis par de telles sociétés. Les titres éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) représentent en permanence au minimum 75% des actifs. Le Produit n'investira pas plus de 10% de l'actif net en parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières).
Le Produit intègre à son processus de sélection les critères ESG et s’assure qu’à minima 90% des sociétés du portefeuille soient couvertes par une analyse et une notation extra financière. Les revenus perçus par le Produit sont totalement réinvestis (action de capitalisation). Indice de référence : Stoxx® Europe ex UK Mid NR.
Risques sur le fonds
SRI : 4
Profil de l'investisseur
Investisseurs particuliers.
Gestionnaire
Sources: Altaprofits, Morningstar (27/10/2025)
| Société de gestion | Indépendance AM |
|---|---|
| Date de création | 01/10/2024 |
| Site Internet | www.independance-am.com/ |
| Adresse | 17 Rue DU COLISEE 75008 París France |
| Téléphone | (+33) 6 38 77 73 61 |
| Fax |
Caractéristiques
Sources: Altaprofits
| Nature du titre | Opcvm |
|---|---|
| Catégorie générale | Actions Europe (zone Euro) |
Droits d'entrée et de sortie
| Droits d'entrée | 0% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% |
| Frais de gestion | 1,95 % (max) |
| Commision de surperformance | NON |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
| Droits d'entrée | 0% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% |
