Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
ETATS UNIS | 61,53 % |
FRANCE | 44,92 % |
ALLEMAGNE | 17,94 % |
ITALIE | 4,43 % |
ESPAGNE | 3,85 % |
ROYAUME UNI | 3,71 % |
JAPON | 1,78 % |
PAYS BAS | 1,76 % |
IRLANDE | 1,66 % |
SUISSE | 1,32 % |
Autres | -42,90 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Etats-Unis | 44,35 % |
Zone Euro | 32,91 % |
Europe sauf Euro | 8,54 % |
Japon | 7,46 % |
Royaume-Uni | 6,57 % |
Asie Développée | 0,18 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Services financiers | 22,73 % |
Industriels | 15,39 % |
Technologie | 15,15 % |
Santé | 14,69 % |
Biens de consommation cycliques | 9,48 % |
Biens de consommation défensifs | 8,39 % |
Services de communication | 5,54 % |
Matériaux de base | 5,51 % |
Energie | 2,21 % |
Services publics | 0,53 % |
Immobilier | 0,38 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2023
Source : Morningstar (02/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,003 | 0 | 0,003 |
Convertibles | 0,85 | 0 | 0,85 |
Liquidités | 15,684 | 20,627 | -4,943 |
Actions | 25,524 | 0 | 25,524 |
Obligations | 121,287 | 42,721 | 78,566 |
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Répartition par :